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| 項目基本信息 | |
| 編號 | GY00008049 |
|---|---|
| 名稱 | 常州天合光能有限公司5％股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 掛牌價 | 詳見公告 |
| 保證金 | 詳見公告 |
| 掛牌開始日期 | 2017-10-17 |
| 掛牌結(jié)束日期 | 2017-11-13 |
| 是否延牌 | 是 |
| 聯(lián)系人 | 賴先生、陳先生、陸先生、林先生 |
| 聯(lián)系電話 | 0591-87838107、87800096、87850015 |
| 地址 | 福州市湖東路152號中山大廈A座22層 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 福建省產(chǎn)權(quán)交易中心 |
受企業(yè)委托，擬對以下轉(zhuǎn)讓標的廣泛征集意向受讓方，現(xiàn)公告如下：
一、轉(zhuǎn)讓標的
常州天合光能有限公司（以下簡稱“標的企業(yè)” ）5%股權(quán)。5%股權(quán)等分為10份轉(zhuǎn)讓標的，每份轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)股權(quán)比例為0.5%。10份轉(zhuǎn)讓標的分為A、B兩類，A類包含8份轉(zhuǎn)讓標的，B類包含2份轉(zhuǎn)讓標的。
二、掛牌價格和交易保證金
每份轉(zhuǎn)讓標的掛牌價為人民幣7750萬元整，每份轉(zhuǎn)讓標的交易保證金為人民幣1500萬元整，意向受讓方的交易保證金總額為認購轉(zhuǎn)讓標的份數(shù)乘以每份轉(zhuǎn)讓標的的交易保證金金額。
三、基本情況
1、標的公司成立于1997年12月26日，注冊資本為人民幣878913.187728萬元，注冊地: 常州市新北區(qū)天合光伏產(chǎn)業(yè)園天合路2號。公司經(jīng)營范圍：太陽能光伏電站設(shè)備制造、太陽能光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)裝置安裝；多晶鑄錠、單晶硅棒、硅片、太陽能電池片、光伏組件的制造；太陽能、光能技術(shù)開發(fā)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；從事多晶硅、機械設(shè)備、太陽能光伏電站設(shè)備及系統(tǒng)集成裝置、儲能及光伏應(yīng)用系統(tǒng)的進出口和批發(fā)業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；從事太陽能電站的建設(shè)和經(jīng)營（取得相關(guān)資質(zhì)后方可開展經(jīng)營）；從事上述業(yè)務(wù)的相關(guān)咨詢服務(wù)；儲能及光伏應(yīng)用系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計及技術(shù)服務(wù)；光伏產(chǎn)品的檢測服務(wù)（憑實驗室認可證書所列檢測服務(wù)項目經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
2、標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：
標的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
|
序號 |
股東名稱 |
持股比例 |
|
1 |
江蘇盤基投資有限公司 |
30% |
|
2 |
江蘇清海投資有限公司 |
10% |
|
3 |
興銀成長資本管理有限公司 |
22.69% |
|
4 |
上海興璟投資管理有限公司 |
12.31% |
|
5 |
杭州宏禹投資管理有限公司 |
6% |
|
6 |
新余融祺投資管理有限公司 |
5.1% |
|
7 |
珠海企盛投資管理有限公司 |
3.4% |
|
8 |
當涂信實新興產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） |
5% |
|
9 |
常州天崑股權(quán)投資中心（有限合伙） |
3% |
|
10 |
霍爾果斯企盛股權(quán)投資有限公司 |
2% |
|
11 |
新余和潤投資管理有限公司 |
0.5% |
|
|
合計 |
100% |
3、標的公司近期的財務(wù)指標如下表：
金額單位：人民幣萬元
|
年份 項目 |
2015年 |
2016年 |
2017年1-6月 |
|
總資產(chǎn) |
1,880,660.47 |
1,982,804.94 |
2,348,428.86 |
|
總負債 |
1,250,978.30 |
1,263,814.18 |
1,274,357.16 |
|
所有者權(quán)益 |
629,682.16 |
718,990.76 |
1,074,071.70 |
|
主營總收入 |
1,888,216.69 |
1,815,013.99 |
1,107,556.32 |
|
凈利潤 |
84,521.05 |
46,037.18 |
13,194.27 |
經(jīng)評估，截止評估基準日2016年12月31日，標的公司凈資產(chǎn)評估值為人民幣737,595.72萬元。本次轉(zhuǎn)讓標的為興銀成長資本管理有限公司持有的標的企業(yè)5%股權(quán)。
2017年3月23日，常州天合光能有限公司董事會通過2016年股利分配決議，決定向標的公司原股東Trina Solar Limited分配2016年及之前年度股利人民幣3,374,863,434.39元，該款項于2017年6月19日實際支付完成。
四、提示
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及債權(quán)、債務(wù)的變更，不存在企業(yè)職工安置問題。標的企業(yè)現(xiàn)有其他股東已明確放棄優(yōu)先購買權(quán)。
2、轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的詳細情況以盡職調(diào)查為準，意向買受人應(yīng)對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。
五、競買人資格條件
興銀成長資本管理有限公司擬轉(zhuǎn)讓5%股權(quán)，5%股權(quán)等分為10份轉(zhuǎn)讓標的，每份轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)股權(quán)比例為0.5%。10份轉(zhuǎn)讓標的分為A、B兩類，A類包含8份轉(zhuǎn)讓標的，B類包含2份轉(zhuǎn)讓標的。
1、受讓A類標的需滿足的資格條件：
（1）意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
（2）意向受讓方不得為直接生產(chǎn)光伏組件（或稱太陽能電池板）的企業(yè)。
（3）公司為注冊資本不低于5億元人民幣的公司法人且2016年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)不低于10億元人民幣。
（4）需認購兩個及以上標的。
（5）意向受讓方及其控股的項目公司現(xiàn)階段直接投資經(jīng)營或控股光伏電站，電站并網(wǎng)裝機容量合計不低于100MW（需提供電站項目公司與當?shù)仉娋W(wǎng)公司簽署的并網(wǎng)協(xié)議）。若意向受讓方通過其控股的項目公司合計并網(wǎng)裝機容量不低于100MW光伏電站的，需逐級提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)信息等方式證明與電站項目公司的股權(quán)關(guān)系。
2、受讓B類標的需滿足的資格條件：
（1）意向受讓方須為境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟組織。
（2）意向受讓方不得為直接生產(chǎn)光伏組件（或稱太陽能電池板）的企業(yè)。
（3）意向受讓方或其關(guān)聯(lián)公司具有通過基金業(yè)協(xié)會備案的投資公司或企業(yè)的資質(zhì)：意向受讓方本身直接具有；或意向受讓方控股或參股企業(yè)（持股20%以上或可以派出董事且有表決權(quán)或具有其他重大影響）具有；或意向受讓方的控股股東或控股股東控制（持股50%以上或可以派出一半及以上董事）的其他關(guān)聯(lián)公司具有。
六、交易條件
1、受讓方須在轉(zhuǎn)讓標的成交后2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，全部轉(zhuǎn)讓價款須在轉(zhuǎn)受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清；
2、轉(zhuǎn)讓標的在評估基準日（交易基準日）2016年12月31日至交割日期間損益由受讓方享有和承擔；
3、標的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標的企業(yè)繼承；
4、轉(zhuǎn)讓標的交易過程中涉及的有關(guān)稅費，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔，若國家無明確規(guī)定的，由受讓方承擔；
5、轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在受讓方付清交易價款后一個月內(nèi)配合受讓方辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)；
6、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方提交報名材料并繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及審計報告等全部披露內(nèi)容；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿接受公告之全部內(nèi)容。
7、本項目接受聯(lián)合受讓，受讓A類標的的聯(lián)合體成員不得超過5家，受讓B類標的的聯(lián)合體成員不得超過10家。
8、同一意向受讓方可同時認購多份轉(zhuǎn)讓標的。
9、其他交易條件以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》為準。
七、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況
本次國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已按規(guī)定履行審批程序。
八、公告期限：2017年10月17日至2017年11月13日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延至有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。
九、交易方式：密封一次性報價。意向受讓方報價時需注明擬認購標的所屬類別和數(shù)量。A類標的最低認購份數(shù)為2份，B 類標的無此要求。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用密封一次性報價的方式進行，受讓方遴選規(guī)則如下：（1）轉(zhuǎn)讓標的報價最高的意向受讓方優(yōu)先成交；（2）當報價相同時按認購份數(shù)多的優(yōu)先成交；（3）當報價及認購份額均相同時，按競價保證金全額到達組織方指定賬戶的時間較前的優(yōu)先成交；（4）當剩余標的份數(shù)少于意向受讓方擬認購的份數(shù)時，僅按剩余份數(shù)成交，意向受讓方不得放棄認購,否則其繳納的交易保證金不予返還。
十、報名截止時間：2017年11月13日下午17：00。
十一、聯(lián)系方式： 0591-87838107、87800096、87850015
地址： 福州市湖東路152號中山大廈A座22層。
