受企業(yè)委托，擬對以下轉讓標的廣泛征集意向競買人，現(xiàn)公告如下：
一、轉讓標的及掛牌價格:
標的1：福建新龍馬汽車股份有限公司31.09%股權，
掛牌價格：人民幣25575萬元；
標的2：福建新龍馬汽車股份有限公司33.91%股權，
掛牌價格：人民幣27895萬元。
上述標的捆綁整體轉讓，受讓方須同時受讓福建新龍馬汽車股份有限公司31.09%股權及33.91%股權。
二、基本情況
1、標的公司福建新龍馬汽車股份有限公司成立于1997年4月30日，注冊地為龍巖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)西路5號，注冊資本125000萬元。經(jīng)營范圍: 汽車：載貨汽車，自卸汽車，廂式運輸車，農用運輸車，輕型客車，微型客車，二類底盤；改裝車：掃路車，清洗車，垃圾車；農業(yè)機械，工程機械，汽車零部件，發(fā)動機，機電產品的制造；對外貿易；從事汽車專業(yè)技術領域內的技術推廣、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。
2、標的公司股權結構：
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序號 |
股東名稱 |
出資數(shù)額 |
持股比例 |
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1 |
福建省汽車工業(yè)集團有限公司 |
63,866.50萬元 |
51.09% |
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2 |
龍巖市龍馬汽車工業(yè)有限公司 |
58,450.50萬元 |
46.76% |
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3 |
柳州五菱柳機動力有限公司 |
1,833.00萬元 |
1.47% |
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4 |
龍巖梟龍汽車有限公司 |
800.00萬元 |
0.64% |
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5 |
沈家慶 |
50.00萬元 |
0.04% |
3、標的公司近期的財務指標如下表：
金額單位：人民幣萬元
年份
項目 |
2014年 |
2015年 |
2016年3月 |
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總資產 |
263730.26 |
344490.65 |
338500.45 |
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總負債 |
164113.18 |
253063.22 |
254361.78 |
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凈資產 |
99617.08 |
91427.43 |
84138.67 |
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營業(yè)務收入 |
28445.32 |
66031.41 |
5601.88 |
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凈利潤 |
-12680.58 |
-18705.65 |
-7312.15 |
5、經(jīng)評估，截止評估基準日2016年4月30日，標的公司凈資產評估值為822,598,334.15元。本次轉讓標的為福建省汽車工業(yè)集團有限公司持有的標的公司31.09%股權及龍巖市龍馬汽車工業(yè)有限公司持有的標的公司33.91%股權。
三、風險提示
1、國家將新能源汽車列為當前重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，出臺制定了一系列相關的扶持政策措施，新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，并已形成一定規(guī)模。雖然我國新能源汽車的市場形勢喜人，但我國新能源汽車市場的發(fā)展仍然存在短板，面臨著三電系統(tǒng)技術遲遲不能突破的
瓶頸，且目前新能源汽車銷售市場競爭激烈，未來新龍馬將以新能源汽車產品為主要發(fā)展方向，將存在一定的經(jīng)營風險。
四、競買人資格條件
1、能嚴格按照轉讓合同約定履行的具有獨立法人資格的境內外企業(yè)。外資企業(yè)受讓方的中方股東持股比例必須超過50%,并且符合《汽車產業(yè)發(fā)展政策》相關規(guī)定。允許不超過兩家的企業(yè)以聯(lián)合體的形式參與競買；
2、具有汽車整車及新能源汽車產品研發(fā)的核心技術和生產經(jīng)驗，有成熟的電動汽車產品；
3、在海外有自主開發(fā)全新車型的能力，在國際市場上有過建立成熟國際汽車銷售網(wǎng)絡和汽車售后服務網(wǎng)絡的經(jīng)驗和實踐；
4、具有良好的財務狀況和支付能力；
5、具有良好的商業(yè)信用；
6、未能一次性付款的，應提供轉讓方認可的有效擔保方式；
7、國家法律，行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
五、交易條件
1、受讓方須在轉讓標的成交當日與轉讓方簽訂《股權轉讓合同》，全部轉讓價款須在轉受讓雙方簽訂《股權轉讓合同》之日起5個工作日內付清；若一次性付款有困難的，可以采取分期付款，首期付款不得低于總價款的30%，并在合同生效之日起5個工作日內支付，其余款項應在1年內付清，受讓方應提供轉讓方認可的有效擔保方式，并按人民銀行公布的同期貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息；
2、轉讓標的交易過程中產生的轉讓方、受讓方根據(jù)國家規(guī)定應承擔的稅費由轉讓方、受讓方各自承擔。若國家未有相關規(guī)定的，雙方協(xié)商解決；
3、標的企業(yè)在評估基準日至交割日期間，轉讓標的的盈利與虧損由轉讓方承擔；
4、應接受本次轉讓規(guī)定的債權債務安排；交易款項在境內以人民幣支付結算；
5、本次由兩家不同的法人主體轉讓標的企業(yè)的股份分別為31.09%和33.91%，合計65%，受讓方需同時受讓；
6、受讓方受讓股份后，3年內投入包括研發(fā)、技術、市場開發(fā)、工廠建設、設備等價值不少于25億元來確保企業(yè)的良性運行，未來五年內發(fā)展成為福建大型汽車生產基地。
六、產權轉讓行為批準情況
本次國有股權轉讓行為已按規(guī)定履行審批程序，評估結果取得相關國資產監(jiān)管機構備案。
七、公告期限
2016年6月12日至2016年7月7日（若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個工作日順延至2017年4月29日有受讓方摘牌即告終止或另行公告）。
八、交易方式：密封式報價加網(wǎng)絡競價。
九、交易保證金：標的1：人民幣5000萬元；標的2：人民幣5500萬元
十、報名截止時間：以相關競價文件為準。
十一、聯(lián)系方式： 0591-87845911、87315276、87855200
地址：福州市湖東路152號中山大廈A座22層。
2016年6月12日
